I en postapokalyptisk framtid ligger Jorden i ruiner. De få överlevande lever i tunnlar under jordytan. Där pågår experiment som går ut på att skicka en man bakåt i tiden för att ta reda på vad som hände... En man med ett väldigt tydligt minne från sin barndom visar sig perfekt för uppgiften. Filmen, som nästan bara består av stillbilder, inspirerade Terry Gilliams till ”De 12 apornas armé”.