Kalle försöker samla kondorägg när mamman återvänder till boet. Han gömmer sig i ett tomt ägg och ångrar sig snart när den varma mamman återvänder. Han ångrar beslutet ännu mer när han "kläcks" och mamman uppmuntrar honom att flyga. Hon visar sig snart vara än mer beskyddande än vad han trott.