I en avlägsen by i den svenska fjällvärlden går skiljelinjen mellan liv och död. Henry är en småbrukare på den svenska sidan av gränsen, och har av naturliga skäl blivit en viktig länk i den kedja av lots- och kurirtjänster som hela tiden i hemlighet äger rum. En livsfarlig sysselsättning som bevakas från båda sidor av gränsen. Både av tyskvänliga svenska poliser, och av tyska soldater med dräglande schäferhundar…