En kvinna hittar en borttappad telefon på ett tåg, och upptäcker att den innehåller spännande erotiska meddelanden. Men när hon möter telefonens ägare, en ung frigjord kvinna, blir hon ännu mer nyfiken och tillsammans ger de sig ut på en passionerad resa i erotikens tecken, där allt och inget är möjligt.