Berlin på 1930-talet, under nazismens framväxt. Hermann Hermann, rysk emigrant och chokladfabrikant, gift med den nyckfulla Lydia, tappar humöret mer och mer för varje dag när han har att göra med sina arbetare och andra affärsmän. Tills han träffar Felix, en vagabond, som tycks vara fysiskt identisk med honom; ett förvirrande faktum som får Hermann Hermann att planera en särskild väg ut ur en falsk värld som han egentligen hatar.