Stämningsfullt animerat äventyr med ärtor, magi och om en gammal brödratvist. I många år har morfar roat ärtorna genom att uppenbara den mystiska isblomman för dem på sin cirkus. Hans barnbarns största önskan är att själv bli en lika stor trollkarl, men självförtroendet vacklar. När hans morfar slutligen introducerar honom i trolleriets konster får det oväntade konsekvenser.