Agent Jensen ska eskortera en amerikansk kurir med en microfilm. Filmen levereras emellertid till den oskyldiga Arnold och när förväxling uppdagas börjar en vild jakt. Chefen för underrättelsetjänsten, den svenska agenten Penny samt agent Jensen rusar mot slottet där den internationella förbrytarligan med skorpionen i spetsen håller till- omgivna av ett hov av vackra, läckra kvinnor och muskulösa män.