Ett lyriskt reportage, mitt emellan spelfilm och dokumentär: fyra föräldralösa barn bor i ett av Rio de Janeiros slumkvarter. De leker, stjäl och för en ständig kamp för mat för dagen. De putsar skor och bor i ett eländigt ruckel med utsikt över världens finaste badstrand. Men deras livsglädje och optimism saknar gränser, trots den totala hopplösheten i deras situation.