Flmen utspelar sig vid den legendariska Lethe river på Nya Zeelands vilda sydö. Lars Lenth, en av våra mest ikoniska flugfiskare i modern tid, spenderade 1988 tre månader vid älven för att utforska det mytomspunna vattnet och dess abnorma öringar. Under nätterna satt han i sin stuga och skrev ner sina upplevelser i en dagbok. Nästan 25 år senare förlorar den unga "öringluffaren" Rolf Nylinder sig i vildmarken i områdena kring Lethe river. Av en slump hittar han både stugan och dagboken. Den gamla boken blir en moralisk kompass för Rolf, som blir mer och mer besatt av det poetiska äventyr Lenth beskrivit. Ödet tvingar så småningom dessa två flugfiskare tillsammans, men vad händer när deras världar kolliderar?