Från en berättelse av H.P. Lovecraft: Det amerikanska paret John och Susan Reilly ärver ett gammalt italienskt slott, och flyttar in. Snart börjar oförklarliga ljud höras och föremål går mystiskt sönder. Deras blinda dotter Rebecca vittnar om besök på hennes rum nattetid. När två brutala mord begås i källarvalvet, måste John ta reda på slottets mörka hemlighet.