Tillsammans med vännen Albert Engström besöker Anders Zorn en dansbana i Mora under den för honom viktigaste högtiden på året - midsommarfesten. Han dansar med en ung kvinna som han sedan förför ute i skogen... Anders Zorn omtalades på 1910-talet som en stor dalapatriot, storseglare och världsresenär. Hans målningar gör stor succé i Stockholm, Paris, Chicago och New York. Ingen kunde måla vattnets rörelse, ljusets reflexer i vattenytan och naken kvinnohud som Anders Zorn. Han hade världen som sitt arbetsfält men återvände alltid till Mora, platsen där han växte upp.