Året är 1699 och kapten William Kidd är vida omtalad som en både smart och hänsynslös pirat. Ändå lyckas han lura den brittiske kungen att låta honom eskortera ett skepp med värdefull last, från vattnen utanför Madagaskar ända hem till England. När kungen inser sitt misstag beordrar han Adam Mercy att hämta hem kapten Kidd så att denne ska kunna ställas inför rätta.