George Dupler nekas befordran på sitt jobb på en livsmedelsjätte. Georges tillvaro rasar samman och han tvingas ta nattarbete i ett apotek. Mitt i detta inleder hans son Freddy ett förbjudet förhållande med Cheryl, en ingift släkting. Raskt befinner sig George mitt i en cirkus som involverar otrohet, galenskap och kanske äkta kärlek.