En manlig häxa har färdats från slutet av 1600-talet för att lägga beslag på The Grand Grimoire, svartkonsternas bibel fylld med onda trollformler av alla de slag. Innehavaren av denna bok kan även titulera sig Satans son med allt vad det kan innebära av mörka krafter. Efter genom århundradena färdas även de godas kämpe - häxjägaren Redferne för att stoppa det hela.