Hösten 1999. Organiserade nazister flyttar till Tomelilla. Nazistpropaganda dyker upp i skolor och på ungdomsgårdar. Nio kommunpolitiker mordhotas, antirasistmöte bombhotas. Folk är rädda. Filmaren Ylva Floreman söker upp de nazister som det ryktas om och under ett år möter hon sju killar mellan 16 och 24 år.