Филм прати повученог и посвећеног ученика Тензина Зопу, који трага за реинкарнацијом свог вољеног учитеља, светски познатог мастера Ламе Кончога. Далај Лама му неочекивано поверава задатак, и Тензин креће на мисију уз помоћ муле, па чак и хеликоптера, кроз задивљујуће пределе и удаљена тибетанска села. Током своје потраге за Тензином, он слуша приче о малој деци са специјалним особинама и изводи ретке ритуалне тестове за реинкарнацију. Тензин на крају доноси Далај Лами дете за које верује да је реинкарнисана верзија његовог мастера, како би овај начинио коначну одлуку. Путовање преображава Тензина од скромног слуге у спиритуалног вођу, само да би на крају поново постао слуга када пронађе дете.