Филм прати храброг Мозлија и његову породицу у потрази за митским краљевством Торифанта. Торифанти су интелигентна бића која умеју да говоре, али сада живе као робови људима. Како би ослободио своју породицу, наш јунак креће на неизвесно путовање, у нади да ће наћи помоћ и одговоре о свом пореклу. На том путу упознаје необичну дружину Торифанта из обећане земље, који га одводе до чудесног града „Усправних“ који крије велику тајну његовог народа.