Град је препун зависника од дроге, од којих су многи бескућници. Самад, припадник специјалних полицијских снага за борбу против наркотика, тражи краља дроге Насера Хакзада. После неколико операција, успева да га пронађе и Насер је осуђен на смртну казну. Самад постепено схвата да се Насер нашао на погрешном путу због тешких социјалних услова у којима је живео. Насер је погубљен, а Самад, који је у међувремену постао шеф полицијске станице, даје оставку, дошавши до уверења да хапшења и погубљења током низа година нису имала ефекат на решавање проблема иранског друштва с дрогом. Коначан резултат тог насиља је да се број зависника са милион повећао на 6,5 милиона!