Давно, у чаробном граду Кумандра, људи и змајеви живели су заједно у слози. Али када су злокобна чудовишта позната као Друн постала претња за планету, змајеви су жртвујући себе, спасли човечанство. Сада, 500 година касније, та иста чудовишта су се вратила. Усамљена ратница Раја мора да уђе у траг последњем змају у нади да ће заувек да заустави непријатеља. Међутим, током свог путовања научиће да је за спас света потребно нешто више од магије – неопходно је и поверење.