Изградња бране изазива разна струјања код становника малог села под планином Мироч. Свако од њих жели да на неки начин заграби што више пара за земљу коју продаје држави, док млади чобанин, Бузга открива полако свој таленат, сликајући на платну мајстора Жилета, којем су платили да направи изложбу слика о изградњи бране. Бузга, којег газда злоставља, девојчин отац не жели ни да чује за њега, који има статус сеоске будале, из дана у дан постаје прави уметник, наивац. Када почне да зарађује од тога, сви сељани почињу да се баве сликањем. Кад може он, зашто не би могли и они? Али њихова дела су без икаквог значаја, и на крају, у своју сликарску задругу покушавају да привуку Бузгу ког су претходно отерали.