Руска Империја пре 100 година. Као и у ранијим наставцима и ова прича се састоји из више краћих, које чине једну целину. Због рата са Немачком, руска власт је забранила коришћење јелки током прославе Божића. То се не допада неким војницима, па они доносе одлуку да сакупе милион гласова и натерају Владу да промени своју одлуку. На југу земље Борја покушава да се усели у дом који је наменио својој будућој невести. Жандар Пјотр је учесник међународног такмичења у уметничком клизању, али се плаши да га не виде колеге и изврну руглу. Митја и Фјодор морају да одведу баба Мању у Перм и на тај начин задобију срце њене унуке Катарине.