Радња филма се дешава у далматинској загори. Подли и страшћу растргани Јосип жели за себе Смиљу, коју је његов отац усвојио док је била још девојчица. Смиљи се више свиђа сензибилни младић Иван који је у њу заљубљен, због чега је Јосип излуђен љубомором. Због тога Јосип одлучује убити недужног младића