Радња филма је усредсређена на односе између југословенских, српских и хрватских тајних служби, од периода настанка СФРЈ до периода после њеног распада. На Балкану истина и лажи су помешани и то толико дуго траје да нико не налази разлику. Можда је због тога ова измишљена прича у ствари истинита. Искусни обавештајац је у изгнанству из Србије. Био је "сива еминенција", човек који је одређивао ток историје на Балкану. Позива свога сина, пилота пољопривредне авијације, у Атину да би га упознао са полусестром и то на дан њеног венчања. Њих двојица низ година нису говорили. У ноћи сусрета отац умире а син који нема намеру да следи очев животни пут, суочава се са очевим плановима да управља његовим животом и после своје смрти. Ту је и заносна оперска дива, заљубљена у Вердијеву музику и два мушкарца - у оца и сина. Она је упозната са делом плана старог обавештајца који треба спровести у дело после његове смрти.