Ратно је пролеће. Сваког дана, млекаџија прелази борбену линију на магарцу избегавајући метке како би пренео свој драгоцени товар војницима. У тој мисији прати га срећа, воли га прелепа сељанка, пред њим је мирна будућност... и све бива баш тако до доласка мистериозне Италијанке која ће преокренути његов живот наглавачке. Ту отпочиње прича о страственој и забрањеној љубави која ће их обоје убацити у низ фантастичних и опасних авантура. Придружиће им се судбина и чини се да нико и ништа неће моћи да их заустави...