Мардин, 1915. године: Под окриљем ноћи, турска полиција окупља све мушкарце јерменског порекла, укључујући и младог ковача Назарета Маноџијана. Изводи их под присилом из града. Годинама касније, пошто је успео да преживи геноцид, Назарет сазнаје да постоји могућност да су му ћерке преживеле. Љубав према ћеркама даје му надљудску снагу и креће у бескрајну потрагу, која ће га водити преко пустиња Месопотамије до Хаване и прерија Северне Дакоте. Током своје одисеје, он среће веома различите људе, неке анђеоске, а друге тврда срца, али и оличења ђавола.