Táto dvojdielna filmová rozprávka, nakrútená v štýle obľúbených fantasy príbehov, rozpráva príbeh krásnej princeznej Desiderie, ktorú zlá Selvaggie, ktorú kráľ prijal za svoju, pripravila o šťastie, lásku princa Viktora a právo na kráľovskú korunu, pričom nevedela, že je dcérou mocného temného čarodejníka. Na ceste k moci používa nevďačná Selvaggie rôzne triky, od jednoduchých lží až po zložité kúzla. Bohatý príbeh zahŕňa dobrú vílu, čarovnú handrovú bábiku, krvilačného draka, čarovný prsteň, krištáľový meč a množstvo dobrých aj zlých kúziel. Talianskym tvorcom sa to všetko podarilo vtesnať do jedného príbehu a, samozrejme, obliecť do rozprávkových kulís a kostýmov.