Starnúci Frankie Dunn (Clint Eastwood) sa pokúša zmieriť so svojou dcérou, nemá však šťastie. Frankie trénuje mladých a nádejných boxerov. Nedarí sa mu ich ale dostať k majstrovskému zápasu. Okolo ringu Dunnovi pomáha Eddie Scrap-Iron Dupris (Morgan Freeman), bývalý boxer, kamarát a často aj záchranca. Zatiaľ čo Frankieho posledný talent zahne k inému manažérovi, v telocvični sa objaví Maggie Fitzgerald (Hilary Swank). Odstrkovaná a naštvaná, Maggie prahne po tom, aby jej niekto konečne veril. Dunn ju ale trénovať nechce. Maggie sa však na tréningu dohovorí s Eddiem a postupne si svojou húževnatosťou získa aj Frankieho. Počas tréningu sa potom obaja naučia niečo o smutnej minulosti toho druhého. Keď sa ale Maggin sen začne napĺňať, čaká hrdinov ďalšia tragédia. Eastwoodove snímky charakterizuje autorova tvár. Je v nich tvrdosť a smútok, ale prestupuje nimi aj nezničiteľná a horúca srdečnosť.