Posádka Červeného trpaslíka sa stretáva s troma mačacími klerikmi, ktorí uctievajú Listera ako svojho Boha. Lister sľubuje, že im pomôže zastaviť Rodona - neľútostného vodcu divokých mačiek, ktorý sa zaviazal zničiť všetky mačky, ktoré uctievajú kohokoľvek iného, než jeho.