Potom, čo sa podarilo dvojici sestier Michelle (Denice Duff) a Rebecca (Melanie Shatner) zbaviť sa Radua (Anders Hove) sa na chvíľku zdá, že všetko zlé je už minulosťou. Ale Michelle utiecť nemôže, stala sa z nej upírka a denné svetlo by ju zabilo. Musí ostať v katakombách, kde je jej krv použitá Raduovou matkou na oživenie jej syna. Následne sa všetci traja sa vrátia na Vladislasov hrad, ale ani tu sa Michelle nevzdáva. Aby mohla poraziť Radua, prisľúbi mu poslušnosť, ak ju naučí všetko, čo sám vie. A Michelle je výbornou žiačkou.