Vládca prameňov nájde odložené nemluvňa Pramka a neprávom zanevrie na kráľa Zorana. Jeho dcéra Dúhenka však Zorana miluje a napriek otcovmu zákazu sa stáva jeho ženou. Vládca prameňov sa nahnevá a za trest pripraví Zoranovo kráľovstvo o vodu. Po narodení dcéry Rosenky sa Dúhenka rozhodne obetovať pre záchranu kráľovstva a vráti sa na oblohu. Zoran s dcérou dlhé roky márne túžia po stretnutí s Dúhenkou. Rosenka vyrastie, je súca na vydaj, ale pre pytačov má jednu podmienku: musia získať dúhovú vodu. To však dokáže iba Pramko. A tak Vládca prameňov musí opäť bojovať s ľudskými emóciami a Rosenku s Pramkom čaká množstvo prekážok, kým ho presvedčia o sile ľudskej lásky.