Valerie a Peter nechcú stratiť jeden druhého, preto sa rozhodnú pre útek, no dozvedia sa, že Valeriina sestra bola zavraždená vlkolakom, ktorý loví v tmavom lese neďaleko dediny. Ľudia z dediny udržujú po celé roky prímerie so zlou beštiou tým, že jej ponúkajú každý mesiac zvieraciu obeť. Pod krvavým splnom si vlkolak vyberie ale obeť väčšiu - ľudský život, a tak ľudia hladní po pomste zavolajú známeho lovca vlkolakov, otca Solomona (Gary Oldman), aby im pomohol beštiu zabiť. Solomon ale upozorní dedinčanov na to, že sa vlkolak cez deň mení v človeka a že to môže byť ktokoľvek z nich. Keď počet obetí rastie s každým splnom, začne sa Valerie domnievať, že vlkolakom by mohol byť niekto blízky. Panika zviera celú dedinu a Valerie zisťuje, že má s netvorom jedinečné spojenie - také , ktoré je neúprosne ťahá k sebe. Vďaka tomu sa Valerie stáva podozrivou ale zároveň aj návnadou .