Francisco a jeho manželka žijú spoločne s deťmi mimo ruch mesta na pokojnom brazílskom vidieku. A i keď je Francisco obyčajný, chudobný a jednoduchý človek, má jeden sen, pre ktorého splnenie by bol ochotný urobiť takmer všetko – chce, aby sa z jeho potomkov stali hudobné hviezdy. Preto tak najstarším synom, Mirosmarovi a Ernivalovi, jedného dňa zadováži ťahaciu harmoniku a gitaru. Všetko sa zdá byť na najlepšej ceste, pretože obaja mládenci si s nástrojmi veľmi rýchlo porozumejú a dokonca sa na obzore objaví aj promotér ochotný ich zastupovať. Lenže náhle je všetko v ohrození, pretože Ernival umiera pri dopravnej nehode. A práve v tej chvíli sa na scéne objaví mladší brat Luciano, ochotný pokračovať v diele, ktoré Ernival započal. Spoločne s Mirosmarom vytvoria duo, ktoré sa jedného dňa stane symbolom brazílskej národnej hudby v dráme, ktorá bola ocenená štyrmi Cinema Brazil Grand Prizes a dvoma losangeleskými Young Artist Awards.