Večer pred veľkým vstúpením v ikonickom jazz klube v New Yorku dostane speváčka Vivienne Caralová šokujúcu správu od doktora. Jej život sa obráti hore nohami. Okrem problémov pri generálkach so svojou hudobnou skupinou sa začne vyhýbať nielen manažérovi, ale aj svojej rodine. Po čase sa však rozhodne zveriť svojmu bývalému manželovi aj dcére a obaja sa stanú jej veľkou oporou. Útechu nachádza aj v uliciach New Yorku. V spomienkach sa vracia do minulosti a premýšľa nad budúcnosťou.