Tulák Brendan O'Malley požiada o nocľah na mexickom ranči Johna Breckenridgea, do ktorého ženy Belle bol pred rokmi zamilovaný. Šerif Dana Stribling má na Brena zatykač za vraždu svojho švagra, ale v Mexiku nemá žiadnu právomoc. Bren sa dá najať, aby dopravil stádo Breckenridgeovho dobytka do texaského mestečka Crazy Horse. Dan sa k nemu pridá, aby sa v Texase medzi nimi rozhodlo. Počas cesty sa šerif zamiluje do rančerovej manželky Belle a Brena priťahuje jej dcéra Melissa. Po Breckenridgeovej smrti v krčmovej bitke však do veci prehovorí nielen Belle, ale aj jej šestnásťročná dcéra Missy, ktorá je svojej matke až príliš podobná.