Pôvodne samostatné krátke filmy (celkom ich bolo sedem) boli zostavené do celovečerného filmu, bez toho, aby sa potlačil epizodický charakter. Rozprávajú príbeh, ako sa hlavný hrdina ocitol v krajine obrov, ako zmáhala nástrahy magnetové hory či morského sultána, nechýba ani lietajúci koberec. Výtvarne sa Zeman pokúsil napodobniť štýl perzských a arabských miniatúr.