Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci príbuzný, prísna babička, ju chce obetovať, aby získala večnú mladosť. Babičke na pomoc prichádza „tchorí upír“... Surreálna fantázia na motívy rovnomenného „čierneho románu“ Vítězslava Nezvala.