Len niekoľko sto rokov "mladá" čarodejnica sa chce pozrieť na slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej vrchu. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, jej to síce vyhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Pozoruje slávnosť ukrytá za kríkmi, je však prezradená a hlavné čarodejnica baba Bimbula jej uloží, že sa do roka musí stať dobrou čarodejnicou. Dievčatko sa hneď pustí do učenia, a pretože sa má stať dobrou čarodejnicou, koná pri svojom učení len samé dobré skutky. Jej kúzla sleduje s nevôľou stará ježibaba Pingula, a keď malá čarodejnica kúzlom pomôže dvom deťom v piatok, kedy je prísne zakázané čarovať, pošle na ňu za trest mráz a fujavici. Aj toho však malá čarodejnica využije k dobru a usporiada pre deti veselý karneval. A potom už nastane čas ďalšieho sabatu, kde malá čarodejnica musí zložiť majstrovskú skúšku ...