Aké je tajomstvo legendami opradeného súkromného zápasu dvoch majstrov bojových umení, ktorý sa odohral v San Franciscu v roku 1956 v skladisku pred 12 divákmi? Majster kung-fu Wong Jack Man v Číne bojuje v mene šaolinského rádu, ktorý zastupuje. Jeden z jeho zápasov sa však zvrtne, keď majster takmer zabije svojho protivníka zo školy tai-či. O nejaký čas Man cestuje z Číny do Spojených štátov, aby aby sa kajal za svoj slabý výkon v zápase a umýva riad v čínskej reštaurácii svojho bratranca. Oficiálne svoj pobyt odôvodní profesionálnym záujmom spoznávať úroveň kung-fu zápasenia s Spojených štátoch. V San Franciscu však pôsobí aj mladý Bruce Lee, ktorý vo svojom štúdiu učí bojové umenie kung-fu Američanov aj Číňanov.