Dej filmu sa odohráva v 9. storočí, sto rokov pred prijatím kresťanstva - v čase, keď slnko bolo bohom a krajinu plienili nájazdy odvážnych Vikingov. Krvavý princ Popiel vládne nad jazerom Goplo a vyvraždí celú rodinu, aby zabezpečil nástupníctvo svojho syna. Jeho zločiny vyvolajú vzburu vladykov. Ziemek, mladý bojovník, miluje dcéru vladyku Viša, krásnu Divu, a nemieni akceptovať vôľu dievčenského otca, ktorý dievča zasľúbil bohom..