Sebastián je malý chlapec, ktorý žije v horách u svojho adoptívneho starého otca a jedného dňa sa spriatelí s divou fenkou Bellou, veľkým horským psom. Na alpských svahoch spolu zažívajú veľa dobrodružstiev a onedlho príde to najväčšie z nich. To im prinesie svet dospelých v období 2. svetovej vojny...