Charlie je čerstvo prepustený z väzenia. Chce splatiť svoj dlh Williamovi, ktorý mu vo väzení zachránil život. Preto súhlasí, že zabije muža, ktorý dostal Williama do väzenia... Charlie Rankin bol nedávno prepustený z väzenia. Jeho hlavným cieľom je teraz pomstiť sa svojmu väzenskému mentorovi Williamovi "Budhovi" Pettigrewovi. Tvári sa ako veľký drsňák, správa sa tak, jeho myšlienky sú naozaj násilné, na druhej strane sú to stále len myšlienky. Potom však v autobuse stretne Florence. Začnú sa rozprávať, pretože ju zaujímajú jeho topánky. On jej lichotky opätuje a nakoniec idú k nej domov pozrieť si film, v ktorom hrala. Florence Jane je na jednej strane éterická bytosť, ale na druhej strane dobre pozná pomery na ulici. Spoločne sa vydávajú na nezvyčajnú cestu, na ktorej balansujú na hrane nepravdepodobnej nápravy a neistého odhodlania...