Lyuba, dcéra šachového kráľa, sa stala obeťou zákerného sprisahania a uniesla ju čarodejnica. Millerov syn, Vanya, a jeho priateľ, kocúr, sa ju vydali hľadať. Musia prekonať veľa prekážok, kým sa dostanú na hrad čarodejnice a zachránia princeznú.