V krčme vo Fort Smith starý a opitý Indián Mattotaupa je kruto zabitý bielym mužom menom Red Fox, pretože nechcel prezradiť indiánske nálezisko zlata. Jeho syn Tokei-ihto sa vracia ku kmeňu Synov Veľkej medvedice. Po dvoch rokoch je tento kmeň takmer posledným kmeňom, ktorý si ešte nepodmanila postupujúca biela civilizácia. Dcéra majora Smitha, Cate, padne do rúk Tokei-ihto, keď je prepadnutý konvoj so zbraňami. Odvedie ju sám do pevnosti a chce si s majorom zapáliť fajku mieru, ale privíta ho streľba, a tak prepadne pevnosť a zvíťazí. Onedlho je k nemu ako vyjednávač vyslaná zradná Červená líška a Tokei-ihto je po príchode do pevnosti, kde má vyjednávať o mieri, zákerne uväznený a jeho kmeň sa musí skrývať. S pomocou poctivého Adamsa sa však Tokei-ihto nakoniec podarí z pevnosti utiecť. Chce odviesť svoj kmeň do Kanady, kde sú pre Indiánov lepšie životné podmienky...