Schudobnený kráľ Bonifác chce bohato vydať svoju jedinú dcéru Milušku, aby sa naplnila kráľovská pokladnica. Miluška s pomocou Katky, milej a múdrej slúžky, všetky ponuky odmieta, lebo jej srdce patrí Ľubomírovi - princovi bez majetku. Kráľ sa veľmi rozhnevá a svoju dcéru sľúbi čertovi.