В Болгарию приезжает известная скрипачка Дороти Ламберт. Ее сопровождает менеджер Тед Смайлс. Болгарская разведывательная служба получила зашифрованное сообщение о том, что агент под кодовым именем Долли попытается связаться с начальником резидентуры иностранного разведывательного агентства в Болгарии.