Однажды, по непонятным причинам, весьма любознательный шестиклассник Миша Андреев потерял интерес к учебе. Парень даже смирился с тем, что останется на второй год. Однако случай сводит Мишу с молодыми учеными - соседом Павлом Петровичем и его другом Леваном - и на глазах у изумленных одноклассников двоечник становится отличником...