Клоун по имени Тоттон из цирка Тоньи, вынужденный никогда не снимать макияж, чтобы не раскрыть свою личность, постоянно подвергается преследованиям из-за ревности трех женщин (укротительницы львов, танцовщицы, гимнастки на трапеции), а также из-за расследований полицейского…