Во время съёмок документального фильма «Дар» Джулиано Фратини познакомился с Марленом Хуциевым, который согласился рассказать о Тарковском. Но прежде в знак уважения к итальянским гостям он пожелал поговорить об итальянском кино и в особенности о Феллини, об их дружбе, начавшейся на Московском фестивале 1963 году. Тогда итальянский мастер сам попросил о встрече с ним, молодым грузинским режиссёром, у которого были проблемы с властями. Этот небольшой фильм – дань уважения итальянскому гению и грузинскому художнику.