Во время Гражданской войны в России летчик Сергей Седов вступает в бой с вражеским истребителем «Чёрный кот», которым управляет знаменитый лётчик Бару. В бою Седов ранил Бару, но самолёт Седова развалился в воздухе. Седов был спасён только чудом. Через несколько лет Седов и Бару встречаются на международных соревнованиях в Тегеране. Бару предстоит защищать честь французской компании, Седов и его ученик Иванов - честь своей страны. В конце концов, побеждённый Бару может выразить надежду на реванш только во время новой встречи с Седовым в будущей войне. Фильм не сохранился.