Инженер Хасан влюбляется в проститутку Савсан. Когда его переводят в Верхний Египет, он берёт её с собой. Чтобы сохранить репутацию, он говорит всем, что она его сестра, но через некоторое время местные относятся к ним с подозрением, и по селению начинают ходить слухи и сплетни о Хасане. Он переезжает в другое место и просит её вновь сопровождать его, но на этот раз она отказывается.